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下篇丨全球支付收入增长回归稳健,生态系统即将形成

浏览次数:4797发布时间:2019-10-17 03:05:17

在第一篇文章《2019年全球支付报告:在可持续增长中》中,我们分析了麦肯锡的《2019年全球支付报告:2019年全球支付报告:全球支付增长》在《加速挑战需求大胆行动》报告的2019年全球支付地图部分,本文将继续为您解读该报告,并对全球支付合并浪潮、“支付即服务”模式、全球贸易银行创新模式、零售支付等进行详细描述。

自2000年以来,全球支付并购经历了早期并购、有限并购和私募股权基金加入三个阶段,现已进入第四阶段。在这一阶段,随着越来越多的跨境交易和全球参与者,跨境和支付渠道之间的竞争壁垒变得模糊不清。

这一波支付并购有几个特点,包括:倾向于进入高增长领域,扩展到互补领域,创造规模,深入价值链构建服务组合。在当前市场条件下,支付企业高度全球化的并购趋势正在放缓。然而,即使宣布的交易规模比以前小,这些并购对当前参与者的战略地位和商业模式的影响仍然非常大。

推动支付行业并购的四大驱动力是:非传统领域的增长、对集成解决方案的需求、对规模和效率重要性的关注以及信任模式的演变。

尽管传统交易的增长保持稳定,但正在放缓。虽然一些c2b和b2b行业发展迅速,但客户正在寻求越来越复杂的支付解决方案。电子商务发展所需的支付媒介往往不在传统支付市场参与者的业务范围之内,这促使传统参与者在现有的基础上获得新的能力,并不断优化其运营。

客户需求的变化会影响整个支付价值链。中小型企业倾向于选择价格更具竞争力的集成解决方案来简化流程。能够为中小企业提供高度垂直的支付解决方案和“一站式”解决方案,更理想的是能够提供跨境支持的提供商。这带来了对并购的需求。

在世界所有地区,银行卡的使用和增长保持稳定,而监管和竞争压力限制了通过定价扩大收入,因此成本控制已成为维持利润的重要因素。另一方面,支付本质上是一种规模经济业务,可以通过建立更大的规模来分散固定成本。对成本效率和规模经济的需求使得全球并购支付变得更加紧迫。

麦肯锡最近的“美国数字支付调查”显示,传统支付市场参与者在赢得消费者信任方面的优势正在逐渐消失。开放式银行的出现降低了支付行业的门槛,并消除了新参与者获得客户的障碍。阿里巴巴、亚马逊、苹果等大型科技公司也在逐步建立支付生态系统,并取得显著进展,给支付竞争格局带来更大压力。这些因素共同构成对现有参与者的威胁。

这些就是合并和收购发生的原因。在并购的实际过程中,全球支付并购面临两大挑战:(1)文化不匹配;(二)并购活动不涉及上述客户需求、技术、渠道或规模问题。同时,监督和干预也成为一个复杂的影响因素。成功的跨行业并购需要清晰的投资理念,包括客户至上的主张、规模和能力。

上一波并购的主要焦点是数字支付和商业并购,而当前的浪潮将更加广泛和深远。没有加入并购浪潮的市场参与者可能面临更大的竞争压力。

银行不断响应新技术、法规和商业模式的变革。开放银行模式下“银行即服务”的兴起就是一个重要的例子。这种转变正在加速银行业许多方面的创新,加剧竞争的激烈程度。Baas使银行能够在云平台上管理产品,使银行能够将更多的时间、精力和资源投入到合作伙伴维护、营销等方面,加快产品上市周期,降低技术开发成本。

支付具有覆盖面广、规模大、交易性强的特点,使得baa在支付领域的应用更具吸引力。“支付即服务”的一些参与者已经活跃在市场上,并建立了成功的商业模式。Paas提供商开发支付解决方案,并以白标的形式出售给金融机构,使金融机构能够提供满足消费者和商业客户需求的闭环服务。

Paas不仅仅是将原始支付软件、流程或产品迁移到云中,而是为客户提供一个云本地平台,使客户能够通过api将支付服务集成到其中。同时,通过模块化产品和灵活的平台,paas为客户提供了更大的灵活性,并解决了他们对网络安全、数据安全和隐私的担忧。借助paas模型,银行和其他金融机构可以为客户提供最先进的产品和服务,而无需投入太多资源来开发这些产品。

为了充分利用paas的价值,金融服务提供商需要调整其运营模式,包括将一些开发工作外包给外部平台提供商,重用现有资源以吸引新人才,以及指定强有力的治理和控制措施以确保paas的合规性、灵活性和安全性。

对于paas提供商来说,需要新的敏捷方法来快速实现模型的商业化,并且考虑如何将产品提供的范围从传统的支付解决方案扩展到服务,从而扩展到客户的价值链和核心业务。

快速的技术创新、不断增长的客户预期、持续的利润压力以及新旧渠道的激烈竞争给全球贸易银行(Global Trading Bank)带来了一系列挑战,预计未来几年将重塑市场活力。

三个趋势正在改变gtb市场模式:(1)非传统参与者的参与;(2)技术创新;(3)基于需求的客户细分的变化。这些趋势正在重塑gtb的客户群方法,并引入新的细分要求。

非传统市场参与者(如阿里巴巴、亚马逊)和银行(如高盛)正在大举投资gtb。科技公司的进入加剧了竞争。金融科技公司在新的竞争格局中扮演着两个角色,一个是银行产品和服务的促进者,另一个是金融业务的直接竞争者。金融技术公司正以创新的商业模式和灵活的组织结构迅速改变市场动态。

技术发展重新定义了gtb在数字渠道、开放api、高级数据分析和人工智能、区块链等方面的客户体验,以改变市场格局。数字渠道的实现通过一个解决方案满足了不同用户的需求,给客户体验带来了重大变化。开放应用编程接口使曾经由银行主导的商业支付能够通过向外部机构开放而改变,从而满足客户的不同需求。高级数据分析和人工智能通过减少客户对能够自动填充来自其他来源的数据的信息的请求,进一步增强增值服务的交付,并增强客户体验。区块链确保特定交易的所有参与者实时、安全和可靠地共享经核实的数据,提高大多数贸易金融产品的效率和安全性。

鉴于上述四种技术趋势,麦肯锡预计gtb将根据不同的客户需求和偏好渠道将其客户群分为四类。对于每种类型的客户群,所提供的产品、服务和所需技术都有明显的差异。例如,想要使用内部渠道的复杂客户需要直接在内部系统中集成erp,而具有简单需求的客户可以通过第三方和开放的标准化api提供服务。

麦肯锡预测,未来12-18个月,gtb将呈现以下趋势:(1)数字gtb投资将加速;(2)直接贸易融资过程开始;(3)b2b生态系统的崛起;(4)形成优秀的gtb中心;(5)支付渠道的持续整合;(6)gtb领域的并购浪潮已经出现。

消费者发起的零售支付是银行维持客户关系的基础。然而,传统银行的零售支付业务正受到新兴银行和金融技术公司的攻击。

金融技术公司已经意识到支付对于获得客户的重要性。以欧洲为例。在过去两年中,欧洲非银行金融技术公司筹集了近40亿欧元,其中大部分集中在支付领域。

零售支付一直是金融机构稳定的轻收入来源,但大多数银行对支付特许权重视不够。

与此同时,宏观经济和监管的变化改变了支付收入的增长来源。例如,越来越多的国家对支付交易费用设定了上限,这使得发卡机构无法通过增加银行卡的使用来获取利润。此外,数字钱包在在线和离线交易中的使用越来越广泛,使得发卡机构越来越难以留住客户。

创新型银行可以通过四种主要方式提高零售支付的市场价值,包括:

1.增加增长领域的使用和支出。随着电子商务交易的持续快速增长,发卡机构需要抓住客户的痛点,在支付市场获得竞争优势。此外,与电子商务平台的合作是另一个有效的策略。发卡机构应继续扩大银行卡的使用,并创造新的交易。

2.与不断发展的消费者“支付-贷款”流程相结合。银行拥有设计多信用卡、销售点和多用途分期贷款额度所需的消费者数据,以便消费者可以根据自己的需求调整个人贷款。这种关系管理方法可以提供额外的客户价值,深化银行与客户的关系。

3.准备从一个账户到另一个账户的支付方式的改变。账户对账户(a2a)支付方式正在迅速流行,并最终威胁到银行卡的使用,成为非现金零售支付的主要方式。随着越来越多的消费者和企业倾向于使用a2a渠道,银行需要考虑如何参与这个市场并建立a2a市场解决方案的领导地位。

4.在整个价值链中应用高级数据分析。支付业务创造了90%有价值的银行客户数据,其价值远远高于支付带来的直接收入贡献。这些数据不仅可以用于为客户定制支付产品,还可以为其他银行业务提供支持。

随着新模式的形成和新进入者的加入,原有封闭的银行支付系统被打破,新的支付生态系统逐渐形成。作为传统支付参与者的银行和作为非传统参与者的金融技术公司都面临着客户期望的变化和新技术的渗透,使得整体支付生态更加灵活和多样化。

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